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本信选配:电子行业折叠屏更新 看好相关产业链布局

发布时间:2020/2/26 8:56:08

电子行业折叠屏专题—折叠屏更新至二代产品,看好相关产业链布局

  电子 I 2020 年2 月24 日,华为发布新一代折叠屏手机Mate Xs,此前三星也已发布新一代折叠屏手机Galaxy Z Flip,龙头公司折叠屏手机已更新至二代。预计折叠手机2020 年出货量达520 万台,到2025 年有望超5000 万台,为未来方向。由于折叠屏制程复杂,屏幕、铰链及电池等零组件升级较大,我们建议关注有相关技术布局的公司,推荐京东方A(5.8300.081.39%)、TCL 科技。

  汽车行业专题报告—发展战略落地,智能汽车加速

  汽车 I 2020 年2 月24 日,国家发展改革委员会等11 部委联合印发《智能汽车创新发展战略》,明确提出到2025 年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成的目标。我们认为在智能汽车基础技术突破和产业化趋势下,汽车电子行业前景广阔,政策强制+爆款应用将是两个核心驱动力。重点推荐:均胜电子(31.2302.8410.00%)德赛西威(45.800,3.758.92%)保隆科技(40.6802.526.60%)华域汽车(30.0500.571.93%)科博达(71.020,0.020.03%)星宇股份(95.360-0.27-0.28%)等。

  医药行业CDMO 子行业深度报告—资本政策共振,2020 投资CDMO 正当时

  医药 I 创新药投资回报率下降,CDMO 外包渐成药企最优解;争夺全球份额,国内小分子CDMO 更具比较优势;MAH 新政策下国内CDMO 商业化阶段爆发性元年在即,资本政策共振,2020 投资CDMO 正当时。

  高鑫零售(06808)深度跟踪报告—短看线上,中看份额,长看商业模式

  商业零售 I 2020 年,核心关注点需聚焦在公司B2C 到家业务的进展及管理/整合效率提升对净利润的拉动。中期,公司能否通过线上B2C 以及线下(大卖场&标超等)来提升市场份额、净利率变化趋势是关键;长期看,商业模式能否实现由“线下价差+转租变现流量”向“双线价差+双线流量变现”变迁是关键。

  牧原股份(119.9708.407.53%)(002714)投资价值分析报告—顺周期先现拐点,再成长势不可挡

  农业 I 母猪产能深度去化且仍在底部,看高未来2-4 年猪价。公司不仅率先实现出栏量的回升和成本的改善,且在疫情考验下实现了成本优势的放大,预计2020年起有望回归顺周期高速扩张的通道,5 年内市占率增长至10%-15%可期。上修盈利预测,上调目标价至158 元,维持“买入”评级。

  东睦股份(14.300-0.85-5.61%)(600114)重大事项点评—华为折叠屏新机即将上市,铰链龙头充分受益

  有色金属 I 公司2019 年成功并购华晶,并购富驰即将落地,全球MIM 龙头应运而生,推动产品结构不断优化并进入华为、苹果、特斯拉核心供应链,随着消费电子产品快速增长、5G 技术更新迭代、汽车行业回暖、新能源汽车行业高速发展,有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。给予公司2020 年31.5 倍PE 估值,对应目标价20.8 元/股,维持“买入”评级。

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